Le tableau de bord Excel pour PME

Mise à jour le 11 février 2023 Par Alain Fernandez

Pour construire le tableau de bord de la PME, nous allons utiliser Microsoft Excel. Cet outil aux multiples possibilités s'avère tout à fait adéquat pour remplir cet office, particulièrement dans le cadre de projets légers et rapidement mis en oeuvre.

Au cours des 15 fiches pratiques, nous passerons en revue toutes les étapes pour construire un instrument de pilotage de qualité professionnelle.

Au sommaire :

Construire le tableau de bord en 5 temps et 15 fiches
Le tableau de bord d'un seul coup d'oeil
Les 5 temps de la réalisation
Ressources complémentaires

Le livre de référence du site

La manière dont vous collectez, gérez et utilisez les informations déterminera si vous allez perdre ou gagner. Bill Gates

Construire le tableau de bord en 5 temps et 15 fiches

Une méthode pratique pour concevoir et réaliser un instrument de pilotage rapidement et à moindre coût, parfaitement adapté à vos besoins présents. C'est aussi le moyen d'initier tous les acteurs de l'entreprise à la mesure et à l'usage de la mesure. Dans un contexte d'incertitude et de complexité, il sera inconscient de passer à côté de cet enseignement.

Ne pas perdre de temps

Après un rapide rappel des quelques fonctions de base du tableur Excel, vous apprendrez rapidement et sans perdre de temps à concevoir et à réaliser un tableau de bord fondé sur le principe "d'un seul coup d'oeil" ("at a glance").

Selon ce principe, le manager saisit toute l'information et peut ainsi apprécier la situation d'un seul coup d'oeil à son écran.

Voir aussi ici le plan de conception du tableau de bord avec Microsoft Excel

Sans pour autant être un expert des fonctions sophistiquées du tableur bureautique, il est tout à fait possible de concevoir un instrument de pilotage structuré, attractif et utile. Il suffit pour cela de respecter quelques règles d'ergonomie, de se fonder sur les usages réels des utilisateurs après avoir dérouler la méthode pour identifier les besoins précis.

Le tableau de bord d'un seul coup d'oeil

Tableau de bord excel

Les 5 temps de la réalisation

Temps 1 : Piqûre de rappel

Mise en jambes, deux fiches pratiques pour prendre un peu de recul et mieux comprendre la philosophie de la feuille de calcul d'Excel

Fiche Pratique # 1 : Le principe d'Excel

Les origines et le principe fondateur d'Excel, présentation de la structure d'excel et de l'articulation des 15 fiches pratiques.

Fiche Pratique # 2 : Utiliser les formules et fonctions

Cette fiche pratique explique les principes fondamentaux : un calcul automatisé, utilisation d'une fonction, utilisation d'un opérateur conditionnel.

Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Temps 1 : Piqûre de Rappel.

Temps 2 : Construire la page de signalisation

La page principale du tableau de bord est appelée page de signalisation. On évitera le terme de page de synthèse. Il ne s'agit pas de visualiser des agrégats mais bien des indicateurs de pilotage.

Fiche Pratique # 3 : Construire les indicateurs de type tachymètre, vumètre, thermomètre sans programmation

Cette fiche pratique explique simplement comment construire un indicateur de type tachymètre, vumètre, jauge et thermomètre sans programmation aucune !
Voir l'exemple de la fiche pratique #3.

Fiche Pratique # 4 : Professionnaliser la présentation des pages

Comment insérer titres, images, logos, couleurs titres, menus déroulants ? Comment protéger la page des doigts baladeurs ?

Fiche Pratique # 5 : Définir les accès aux vues de détail

Cette fiche pratique permet de réaliser l'appel à une vue de détail depuis un indicateur d'un simple clic, programmer une enchainement depuis un bouton de commande, insérer des commentaires.

Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Construire la Page de Signalisation.

Temps 3 : Construire les pages d'analyse

Sélectionner les meilleurs objectifs tactiques pour tous les acteurs et groupes d'acteurs concernés par la démarche de progrès.

Fiche Pratique # 6 : Utiliser le bon graphique pour présenter les informations

Les graphiques ne sont pas interchangeables. Chaque type de graphique correspond à une problématique d’analyse.

Fiche Pratique # 7 : Utiliser l'outil de cartographie

Cet outil est particulièrement adapté pour replacer la performance dans un contexte géographique et démographique.

Fiche Pratique # 8 : Utiliser les sparklines

Ces graphiques sont particulièrement recommandés pour enrichir l’information délivrée par les tableaux de données

Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Construire les Pages d'Analyse.

Temps 4 : Construire les pages de prospection

Sélectionner les indicateurs les plus pertinents en tenant compte des objectifs à suivre, du contexte et des habitudes de travail du décideur.

Fiche Pratique # 9 : Utiliser les scénarios

Ils apportent des réponses aux problèmes du type « Que se passerait-il si... ? »

Fiche Pratique # 10 : Utiliser le solveur

Le solveur apporte des réponses aux problèmes du type « Comment faire pour... ? »

Fiche Pratique # 11 : Utiliser les tables dynamiques

Ces tables apportent un éclairage multidimensionnel aux données.

Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Construire les Pages de Prospection

Temps 5 : Finaliser le tableau de bord

Structurer le tableau de bord afin qu'il soit un véritable outil d'aide à la décision en application du principe "d'un seul coup d'oeil".

Fiche Pratique # 12 : Utiliser les macros

Pour automatiser les enchaînements complexes de fonctions.

Fiche Pratique # 13 : Personnaliser les fonctions

Utiliser le langage de programmation VBA pour réaliser des indicateurs plus dynamiques et plus sophistiqués à la fois.

Fiche Pratique # 14 : Utiliser les indicateurs programmés

Comment établir une liaison directe avec les données de l’entreprise ?

Fiche Pratique # 15 : Connecter une feuille Excel à une base de données extérieure, utiliser une base OLAP

Les besoins en données décisionnelles suivent une tendance exponentielle. Les serveurs multidimensionnels de type OLAP se généralisent dans les entreprises.

Voir la fiche de ressources pour les lecteurs Finaliser le Tableau de bord.

IMPORTANT : Toutes les fiches pratiques, dont le modèle complet de la société Nivelma, sont à télécharger sur le site piloter.org, chapitre "EXCEL.ER".

La transformation démocratique de l'entreprise, le livre

Instaurer la démocratie dans l'entreprise
Pour en finir avec le mépris, principe délétère du management d'hier et d'aujourd'hui
Auteur : Alain Fernandez
Sujet : Expérience concrète d'instauration de la démocratie au sein d'une PME
Pages : 360 pages
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L’auteur

Alain Fernandez est un spécialiste de la mesure de la performance et de l’aide à la décision. Au fil de ces vingt dernières années, il a conduit et accompagné de nombreux projets d'entreprise en France et à l'International. Il est l'auteur de plusieurs livres publiés aux Éditions Eyrolles consacrés à ce thème et connexes, vendus à plusieurs dizaines de milliers d'exemplaires et régulièrement réédités.

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Exemple de tableau de bord Excel en ligne
Exemple de tableau de bord à télécharger disponible en ligne en libre accès. C'est le modèle d'étude du livre L'essentiel du tableau de bord, Alain Fernandez, Eyrolles...

Le livre, guide de référence du site

5 étapes, 15 outils et 15 fiches pratiques pour concevoir et réaliser son tableau de bord de pilotage avec Microsoft Excel...

L'essentiel du tableau de bord
Méthode complète et mise en pratique avec Microsoft Excel
Alain Fernandez
5^ème édition Eyrolles
280 pages

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Pour acheter ce livre :

Format ebook : PDF & ePub, Kindle

Commentaires

Bonjour Alain Je te remercie pour cet article.
Il est tellement important d'avoir un tableau de bord je suis tout à fait d'accord avec toi.
Mes deux questions :
- pourquoi utiliser Excel ?
des logiciels aujourd'hui font ça très bien, et sans doute beaucoup mieux.
comment alors automatiser les informations qui vont alimenter le tableau de bord ?
- si l'on garde Excel pourquoi ne pas passer en ligne ?
Excel à une suite Office 365 en ligne, qui permet un accès partout et même sur son mobile.
Ou bien Google Sheets, moins cher et aussi performant ? A bientôt Evan
Ecrit par : Evan Pro Boissonnot
Bonjour, Pourquoi Excel ?
Tout simplement parce que c'est vraisemblablement l'un des logiciels les plus connus et les plus diffusés. Donc, l'investissement en matériel et en temps d'apprentissage est bien plus léger, ce qui est bien pratique lorsque l'on a des délais courts, courts et des budgets réduits, réduits...
Excel est en effet suffisamment performant pour des tableaux de bord destinés à des petits projets. Dès que l'on se lance dans un projet BI d'envergure avec de multiples utilisateurs, effectivement il vaut peut-être mieux passer à une solution professionnelle pour standardiser plus aisément les interfaces.
Excel est aussi l'interface privilégiée de la stratégie BI de Microsoft, donc l'accès aux informations décisionnels de l'entreprise est plutôt aisé. Pas de pb de ce côté là. D'ailleurs les outils d'analyses spécifiques BI intégrés désormais dans Excel sont particulièrement puissants, voire très puisants
Excel en ligne peut aussi être une solution, tout dépend de la distribution choisie par l'entreprise. Quant à google sheets, jusqu'à maintenant il était bien trop limité, mais j'avoue que je ne suis pas penché sur cette option depuis déjà quelque temps. A+
Ecrit par : Alain Fernandez
bonjour Alain, Je te remercie de ta réponse.
C'est vrai que Excel avec BI, c'est d'une puissance extra-ordinaire, que j'en oubliais cette partie quand je t'ai posée la question.
A bientôt
Evan
Ecrit par : Evan Pro Boissonnot